I dette indlæg dykker vi ned i de nyeste funktioner i Dynamics 365 Sales, så du får overblikket over, hvad der venter, og hvordan du kan udnytte forbedringerne i din organisation.
Læs også vores andre indlæg om første Release Wave i 2026:
Få også vores anbefalede opdateringsprocedure for Microsoft Release Waves – og vær sikker på, at din virksomhed får mest muligt ud af de nye funktioner.
I denne Release Wave har Microsoft et tydeligt fokus på brugen af AI-agenter i Dynamics 365 Sales. Agenterne kan enten fungere som en personlig assistent for den enkelte sælger – eller arbejde mere selvstændigt med opgaver som leadkvalificering og opfølgning.
Det markerer et skifte i måden, vi arbejder med CRM på. Fra at være et system, der primært registrerer data, bevæger vi os nu mod en platform, der aktivt understøtter og automatiserer salgsarbejdet.
Det er tydeligt, at dette er fremtiden inden for CRM – og nu er mulighederne her. Spørgsmålet er: Er I klar til at tage dem i brug?
Sales Qualification Agent
En Sales Qualification Agent er en AI-baseret hjælper, der kan understøtte arbejdet med leads og kundeemner – enten som assistent eller som en mere selvstændig aktør i jeres salgsproces.
Agenten kan arbejde i to forskellige tilstande:
- Research-tilstand: Her fungerer agenten som en hjælp til sælgeren. Den kan skabe overblik over kundeemner, samle relevant information og udarbejde forslag til mails, som sælgeren selv kan tilpasse og sende.
- Engage-tilstand: Her arbejder agenten mere autonomt. Den optræder som en separat bruger i CRM-systemet og kan selvstændigt følge op på leads, sende mails og håndtere den indledende dialog med kundeemner.
Det giver mulighed for både at styrke sælgerens arbejde og samtidig automatisere dele af salgsprocessen – særligt i den tidlige fase, hvor mange leads ellers risikerer ikke at blive fulgt op.
Bemærk, disse funktioner bliver frigivet mellem juni og juli 2026.
Ovenfor vises et lead der er blevet tildelet en Sales Qualification Agent. Her fremgår kundedialogen tydeligt af tidslinjen.
Målret indsatsen med flere agenter og segmenteret kommunikation
Det bliver nu muligt at opsætte flere qualification agents i samme miljø, så de kan håndtere forskellige typer leads og scenarier. Samtidig kan AI generere og tilpasse outreach-emails, så kommunikationen bliver mere relevant for den enkelte modtager.
Læs detajeret beskrivelse af opdatering hos Microsoft her og her.
Vores vurdering:
Dette åbner for en mere struktureret og målrettet tilgang til leadhåndtering. I kan fx segmentere agenter efter kundetyper – som forhandlere vs. slutkunder – eller efter produktområder med forskellige salgsprocesser.
Samtidig bliver kommunikationen mere relevant og personlig, hvilket øger sandsynligheden for respons. For mange organisationer er spørgsmålet ikke, om man skal bruge denne type funktionalitet – men hvornår.
Får I i dag fulgt op på alle leads, der oprettes i systemet? Hvis ikke, kan dette være en oplagt måde at sikre, at ingen kundeemner falder mellem to stole – ved at lade AI håndtere den indledende dialog.
Sales Close Agent
Sales Close Agent er en AI-baseret hjælper, der understøtter sælgeren i den afsluttende del af salgsprocessen – med fokus på at skabe overblik, identificere næste skridt og øge sandsynligheden for at lukke deals.
Hvor Sales Qualification Agent arbejder med de tidlige faser af salget (kundeemne/lead), tager Sales Close Agent over, når dialogen er i gang (salgsmulighed/opportunity), og der er behov for at styre fremdrift og beslutningsprocesser.
På samme måde som beskrevet tidligere kan agenten både fungere som en assistent for sælgeren og som en mere aktiv deltager i arbejdet. Den hjælper blandt andet med at samle indsigt om den enkelte salgsmulighed, fremhæve risici og anbefale handlinger – så sælgeren altid har det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Det gør det lettere at arbejde struktureret med sine salgsmuligheder og sikrer, at vigtige aktiviteter ikke bliver overset i den afgørende fase.
Bemærk, disse funktioner bliver frigivet mellem juni og august 2026.
Få hurtigt overblik og dybere indsigt i dine salgsmuligheder
Sales Close Agent giver dig et hurtigt, AI-genereret overblik over dine salgsmuligheder og gør det nemt at dykke ned i specifikke områder som fremdrift, risici og næste skridt. Samtidig får du indsigt i, hvordan en deal har udviklet sig over tid, så du bedre kan forstå ændringer og tendenser i salgsprocessen.
Læs detajeret beskrivelse af opdatering hos Microsoft her og her.
Vores vurdering:
En meget stærk funktion – især i forbindelse med mødeforberedelse. Den gør det hurtigt at danne sig et overblik og gå i dybden med de vigtigste områder. Den historiske indsigt er nyttig på den enkelte deal, men mindre egnet til analyser på tværs.
Nyt interface og en AI der lærer over tid
For at understøtte de nye AI-funktioner introduceres et opdateret brugerinterface til sælgere. Samtidig bliver Sales Close Agent løbende bedre gennem læring og feedback fra brugerne.
Læs detajeret beskrivelse af opdatering hos Microsoft her og her.
Vores vurdering:
Et vigtigt skifte, hvis I vil arbejde med AI i Sales. Har I custom model-driven apps, skal I være opmærksomme på aktivering af det nye interface.
Derudover er det vigtigt at se agenten som en “ny medarbejder” – jo bedre input og feedback den får, desto større værdi skaber den over tid.
Sales Research Agent
En Sales Research Agent er en AI-baseret hjælper, der giver et hurtigt og struktureret overblik over jeres salgsdata – særligt på tværs af pipeline, performance og aktiviteter.
Hvor Sales Qualification Agent arbejder med de tidlige leads, og Sales Close Agent understøtter den enkelte deal, er Sales Research Agent målrettet analyse og overblik – især med relevans for salgsledelsen.
Agenten gør det muligt at stille spørgsmål i naturligt sprog og få svar i form af strukturerede indsigter og rapporter. Det kan fx være overblik over salgsperformance på et specifikt produkt, en kampagne eller en periode. Resultatet præsenteres på en måde, der er let at forstå – og som kan genbruges senere.
Det betyder, at man hurtigt kan få svar på spørgsmål, som ellers ville kræve manuelt arbejde i rapporter og dashboards. Samtidig gør det det nemmere at følge udviklingen i pipeline og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
Få hurtigt overblik over salg og kundeaktiviteter
Sales Research Agent gør det muligt at stille spørgsmål i naturligt sprog og hurtigt få indblik i et konkret salg, en kunde eller en pipeline. Det kan være en stor hjælp, når man skal forberede sig til et møde eller hurtigt danne sig et overblik over status på en sag.
Det kan for eksempel bruges til:
- Skab rapport for betyrelsesmøde omkring generel status for salg.
- Skabe et hurtigt overblik over en konkret salgsmulighed før et kundemøde
- Give en salgschef hurtig indsigt i udviklingen på en større sag
- Undersøge tværgående spørgsmål som fx hvor mange møder man har haft med en bestemt kunde
- Samle indsigt fra CRM-data, lokale filer og andre datakilder i samme analyse
Det gør funktionen særligt interessant i organisationer, hvor man i dag bruger meget tid på at lede efter information på tværs af systemer, mails og noter.
Du kan læse mere her.
Funktionen bliver tilgængelig til produktion i april 2026.
Eksempel:
Jeg skal forberede et betyrelsesmøde, jeg ønsker følgende overblik.
Hvor mange leads blev oprettet dette år i forhold til sidste år.
Hvor mange aktiviteter er der registeret fordelt på sælgere dette år sammenholdt med sidste år.
Vis værdien af vores salgspipeline.
Sammenhold pipeline, forecast og realiseret forretning
Sales Research Agent kan også bruges til at koble salgsdata sammen med drifts- og økonomidata. Det betyder, at man lettere kan sammenholde pipeline, forecast og aktiviteter i CRM med fx budgetter, mål og realiseret omsætning.
Det kan for eksempel bruges til:
- Sammenligne forventet salg med faktisk faktureret omsætning
- Vurdere pipeline coverage op mod omsætningsmål
- Identificere forskelle mellem forecast og realiserede resultater
- Få bedre indsigt i, hvor der er operationel eller kommerciel risiko
Vores vurdering:
Det er især interessant for organisationer, der i dag holder salgsmuligheder åbne helt frem til salget er realiseret. Hvis man i stedet kan skabe en stærkere sammenkobling mellem forventet og faktisk forretning, kan man opnå en mere retvisende pipeline uden at bruge CRM på en måde, der egentlig kompenserer for manglende indsigt.
Du kan læse mere her.
Funktionen bliver tilgængelig til produktion i april 2026
Understøt account planning og porteføljestyring
Et tredje interessant område er brugen af Sales Research Agent til porteføljestyring og account planning. Her lægger Microsoft op til, at man kan arbejde mere aktivt med prioritering på tværs af kunder, segmenter og territorier – og gemme sine analyser i workspaces, så de kan genbesøges og videreudvikles over tid.
Det kan for eksempel bruges til:
- Få overblik over en kundeportefølje og se, hvor indsatsen bør prioriteres
- Arbejde mere struktureret med account planning hos større kunder
- Identificere salgsmuligheder, der er gået i stå og kræver handling
- Vurdere fornyelsesrisiko og muligheder for mersalg
- Gemme analyser i workspaces, så de let kan tages frem igen senere
Vores vurdering:
Det her ligner især en relevant mulighed for større organisationer med mere moden salgsstyring. Workspaces er i sig selv en spændende tilføjelse, fordi de giver en mere praktisk og vedvarende måde at arbejde med analyse på – lidt som dashboards, men med mere fleksibilitet og AI-understøttelse.
Du kan læse mere her.
Funktionen bliver tilgængelig til produktion i juni 2026.
Få hurtigere overblik med AI-baserede opportunity summaries
Microsoft introducerer AI-baserede opsummeringer i Sales Agent, som samler information fra Dynamics 365, mails og møder i én visning. Det gør det lettere for både sælgere og salgsledere hurtigt at få overblik over en salgsmulighed, næste skridt og eventuelle risici.
Det kan for eksempel bruges til:
- Forberede sig hurtigt til et kundemøde
- Give ledelsen en kort og ensartet status på en opportunity
- Fremhæve risici, blokeringer og næste handlinger
Vores vurdering:
Det særligt interessante er, at opsummeringerne kan tilpasses virksomheden. Salgsprocesser og fokusområder varierer fra organisation til organisation, og derfor bør opsummeringen afspejle jeres måde at arbejde med salg på.
Du kan læse mere her.
Funktionen bliver tilgængelig til produktion i august 2026.
Gør Quick Campaigns lettere at bruge til engangsudsendelser
Microsoft forbedrer Quick Campaigns i Dynamics 365 Sales, så det bliver nemmere at oprette og sende engangsudsendelser til mange modtagere på én gang. Brugeroplevelsen bliver mere enkel og samlet, så sælgeren kan oprette, tilpasse, teste og sende mails i ét flow. Det bliver også lettere at finde og redigere skabeloner, og man kan lave mindre tilpasninger til den enkelte udsendelse uden at ændre den oprindelige skabelon.
Det kan for eksempel bruges til:
- Opfølgning efter kundemøder eller events
- Udsendelse af en relevant status eller information til mange kunder på én gang
Hurtige engangskampagner, hvor man ønsker mere kontrol og færre manuelle trin
Du kan læse mere her.
Funktionen bliver tilgængelig til produktion i september 2026.
