Sidste år varslede Microsoft at de ville udfase den gamle hieraki-visning på firmaer – til frustration for flere kunder. Men med Release Wave 2 2025 var der gode nyheder: Microsoft har en officiel, moderne afløser i Dynamics 365 Sales – den ser vi nærmere på her.
Den nye løsning er ikke bare en 1-1 erstatning af den gamle. Den er mere fleksibel og løser flere af de begrænsninger, man kunne opleve i den gamle.
Hvilke funktioner er inkluderet i den nye hierarki-visning?
1) Ny standard visuel visning af hierarkier
Har du en klassisk parent/child-struktur i samme tabel – fx Account → Account – kan du bygge en moderne, selvrefererende hierarkivisning direkte ovenpå den eksisterende Parent-feltlogik. Men som noget nyt understøttes custom-tabeller med den rette relation også.
2) Understøtter flere forskellige hierarkier
Admins kan designe og publicere hierarkier hurtigt og lave flere visualiseringer til samme tabel afhængigt af behov (fx “kun aktive kunder” vs. “strategiske koncerner”)
3) Tiles der giver mening for forretningen
Du kan tilpasse, hvad der vises i hver node – op til syv felter – samt justere størrelse, farver og ikon/billede. Det gør det realistisk at lave visninger, der bringer relevante oplysninger i øjenhøjde.
4) Rediger stamoplysninger – uden at forlade hierarkidiagrammet
Brugere får en form-lignende oplevelse og kan åbne detaljer i en sidepane-form og redigere uden at forlade visualiseringen. Det gør hierarkiet til et reelt arbejdsområde, ikke bare et flot billede.
5) Bedre navigation og overblik
Skift mellem vertikalt og horisontalt layout, zoom ind/ud, fold grene sammen, søg og hop i strukturen. Det er små ting, der gør stor forskel, når kundens koncernstruktur ikke lige passer på en serviet.
Microsoft lægger op til avancerede scenarier med flere tabeller, forskellige views inden for samme hierarki og flere relationstyper – men single table er det, der er “her og nu”, mens de mere komplekse opsætninger kommer senere i bølgen.
Sådan opsætter du et simpelt Account-hierarki
Vil du genskabe den klassiske “konto-træ”-oplevelse, er opskriften rimelig ligetil.
1. Gå til Sales Hub.
2. Nederst til venstre: Change area → App Settings.
3. Under General Settings vælg Visual hierarchy.
4. Klik New hierarchy og giv den et navn (fx Firma – koncernstruktur).
5. Tryk “Add table” for at konfigurere root node:
a. Vælg Account som tabel og tryk “Add”.
b. Aktivér Expand all levels.
c. Vælg parent-feltet (fx Parent Account).
d. Vælg relevant view (fx Active Accounts) og de forms, der skal bruges til tile og sidepanel.
Bemærk, du kan også ændre størrelser og farver –
6. Klik Save
7. Klik Publish – du har også mulighed for at preview først.
Når det er publiceret, vil brugere kunne åbne en konto og vælge Visual hierarchy fra kommandolinjen (og typisk også fra grid, når én record er markeret).
Det her er en af de opdateringer, hvor Microsoft faktisk har lyttet til virkeligheden: behovet for at forstå kunder som komplekse strukturer – ikke bare som flade rækker i en liste.
